人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)是一款非常專業(yè)的人壽保險(xiǎn)代理多功能輔助軟件。這款人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)功能強(qiáng)大，支持保***理、資料管理、理賠管理、自動(dòng)提示等功能設(shè)置，提高管理效率。

人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)功能介紹：
一、提醒功能：主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開(kāi)時(shí)彈出，在使用過(guò)程中，如果想看最近有那些用戶過(guò)生日或那些保單即將到期，請(qǐng)單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準(zhǔn)備來(lái)查看提醒信息
1.客戶生日提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為“生日提醒”的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
2.保單到期提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為“保單到期提醒”的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
3.事務(wù)安排提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為“事務(wù)提示”的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
4.公告信息提醒：當(dāng)系統(tǒng)啟動(dòng)后，首先會(huì)彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為“公告信息”的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。
二、調(diào)用計(jì)算器功能：?jiǎn)螕粝到y(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計(jì)算器即可打開(kāi)Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計(jì)算器窗口！
三、輸入功能：該系統(tǒng)提供了保險(xiǎn)代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團(tuán)隊(duì)管理（團(tuán)隊(duì)成員的信息管理）、保費(fèi)交納、壽險(xiǎn)保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動(dòng)建立、聯(lián)系人保險(xiǎn)期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。
四、報(bào)表功能：1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點(diǎn)包括：其它七項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。2、團(tuán)隊(duì)信息管理節(jié)點(diǎn)中包括：“公司成員信息輸出”。3、保***理中包括：“壽險(xiǎn)信息輸出單”。查詢“壽險(xiǎn)信息”基本信息等。4、客戶資源管理中包括：“壽險(xiǎn)客戶信息輸出”。5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。6、保險(xiǎn)資料管理節(jié)點(diǎn)包括：“壽險(xiǎn)資料保單”。7、保費(fèi)管理中保費(fèi)交納節(jié)點(diǎn)有：“保費(fèi)交納記錄”報(bào)表！

五、統(tǒng)計(jì)功能：理賠統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)某一時(shí)間段根據(jù)‘經(jīng)辦人'’案件歸口部門(mén)‘’保險(xiǎn)種類‘’承保公司‘統(tǒng)計(jì)理賠的信息，包括估計(jì)損失，理賠金額，并提供報(bào)表輸出。壽險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)：分類統(tǒng)計(jì)各’歸口部門(mén)‘在某一期間的壽險(xiǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。分類統(tǒng)計(jì)各’經(jīng)辦人‘在某一期間的壽保險(xiǎn)保費(fèi)信息，實(shí)際保額和實(shí)收保費(fèi)，并提供報(bào)表輸出。交費(fèi)統(tǒng)計(jì)：可以按時(shí)間段統(tǒng)計(jì)保單交費(fèi)情況。
六、打印功能：以上報(bào)表功能中的所有報(bào)表均能打印（僅限注冊(cè)用戶）。
七、安全功能：進(jìn)入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。
八、備份功能：可備份在硬盤(pán)、軟盤(pán)或其他可移動(dòng)磁盤(pán)中，并可對(duì)備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行多項(xiàng)操作。

以上就是對(duì)人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)的介紹了，人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)有8個(gè)功能，可以說(shuō)是非常好用的人壽保險(xiǎn)代理管理系統(tǒng)了。