301517陜西華達:首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率通告

陜西華達科技股份有限公司(以下簡稱“陜西華達”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2,700.6700萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創(chuàng)業(yè)板上委會審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管委會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1318號)。

本次發(fā)行采用向參與配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為26.87元/股,本次發(fā)行股份數(shù)量為2,700.6700萬股。本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理法》等法規(guī)的保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次發(fā)行的配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,參與配售的投資者最終由發(fā)行人的高級管理人員與員工參與本次配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃(即中信證券陜西華達股份員工參與配售集合資產(chǎn)管理計劃(以下簡稱“陜西華達員工資管計劃”))、與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務具有合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)以及具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、大型投資基金或其下屬企業(yè)組成。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,陜西華達員工資管計劃最終配售股份數(shù)量為131.7454萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的4.88%。其他參與配售的投資者最終配售股份數(shù)量為334.9458萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的12.40%。

本次發(fā)行初始配售數(shù)量為540.1340萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,最終配售數(shù)量為466.6912萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的17.28%。初始配售數(shù)量與最終配售數(shù)量的差額73.4428萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,585.8288萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70.99%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為648.1500萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的29.01%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量2,233.9788萬股,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回撥情況確定。

陜西華達于2023年9月27日(T日)利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“陜西華達”股票648.1500萬股。

一、網(wǎng)上申購情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上發(fā)行的申購情況進行了統(tǒng)計,本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為8,399,054戶,有效申購股數(shù)為42,901,083,500股,配號總數(shù)為85,802,167個,配號起始號碼為000000000001,截止號碼為000085802167。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行中簽率

根據(jù)《陜西華達科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為6,619.00540倍,高于100倍,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)啟動回撥機制,將扣除最終配售數(shù)量

后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(向上取整至500股的整數(shù)倍,即446.8000萬股)由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,139.0288萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的50.99%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,094.9500萬股,約占扣除最終配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的49.01%。回撥后本次網(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0255226654%,申購倍數(shù)為3,918.08608倍。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

保薦人(主承銷商)與發(fā)行人定于2023年9月28日(T+1日)上午在深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)中心311室進行搖號抽簽,并將于2023年10月9日(T+2日)在網(wǎng)上公布搖號中簽結(jié)果。